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招商证券-中国中冶-601618-冶金建设国家队多领域业务全面发展

发布时间:2021-09-11 23:34

  :用相对营收上涨增速较缓。2021上半年年实现归母净利润49.37亿元,同比增长37.46%。公司2021上半年资产负债率74.11%,较去年同期减少1.59个百分点,主因短期借款额下降。财务预测与估值。我们预测公司2021至2023年营业收入分别为4739亿,5179亿,5615亿元,同比。”

  2.目前,公司稳占国内冶金市场90%的市场份额和全球冶金市场60%的市场份额,牢固树立“冶金建设国家队”的优势地位。

  3.2021上半年,公司新签冶金工程合同额981.13亿元,同比增长57.68%,占新签工程合同额的16.58%;公司冶金工程建设业务收入达471.98亿元,同比增加48.59%,占工程承包收入的20.41%。

  4.除此之外,公司凭借在冶金和基建产业积累的雄厚技术优势,在生态环保产业、特色主题工程等新兴领域不断取得新的突破。

  6.在资源开发领域,公司所属瑞木镍钴矿、杜达铅锌矿和山达克铜矿3个在产矿山项目2021年上半年合计收入35亿元,同比增长135%;利润人民币10.9亿元,较2020年上半年的合计亏损0.1亿元扭亏增盈11亿元,较2020全年增长约1.5倍。

  9.公司2021上半年实现营收2510亿元,较去年同期增长39.01%,主因随着复工复产和逆周期调节政策出台,二季度开始触底反弹。

  10.公司2021上半年期间费用率为5.29%,较去年同期下降0.47个百分点,主因期间费用相对营收上涨增速较缓。

  12.公司2021上半年资产负债率74.11%,较去年同期减少1.59个百分点,主因短期借款额下降。

  15.中国中冶作为建筑行业的龙头公司,在冶金、钢结构等项目方面具有很强的竞争优势,我们给予公司2021年14倍PE估值,对应目标价为6.3元;投资建议:公司是冶金建设领域的开拓者和主力军,市场占有率稳居第一。

  16.公司的技术储备在冶金碳中和、相关基建领域体现出了一定优势,近年业务拓展顺利;下半年大宗矿产需求提升,矿产资源开发业务快速增长,有助于估值提升。

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